6 月 17 日消息，國產(chǎn) CPU 廠商上海兆芯集成電路股份有限公司一般簡(jiǎn)稱“兆芯”或“兆芯集成”，目前正在積極籌備首次公開發(fā)行股票并在中國境內(nèi)上市。

　　上交所官網(wǎng)顯示，上海兆芯集成電路股份有限公司科創(chuàng)板 IPO 申請(qǐng)獲受理，保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司。

　　兆芯本次擬發(fā)行股份不超過 38,286.7700 萬股（且不低于本次發(fā)行后公司總股本的 10%），每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行后總股本不超過 212,704.2781 萬股（不考慮超額配售選擇權(quán)）。

　　兆芯本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的 15%。

　　附上海兆芯集成電路股份有限公司《致投資者的聲明》：

　　CPU 是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)賴以生存發(fā)展的戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性產(chǎn)品，是信息設(shè)備的“大腦”，是信息安全的基石，是集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)難度最大、地位最高的產(chǎn)品之一，自主研發(fā)安全可靠的 CPU 對(duì)我國信息產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。在各類 CPU 產(chǎn)品中，x86 架構(gòu) CPU 是技術(shù)門檻最高、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、市場(chǎng)占有率最高、生態(tài)體系最完善的一類產(chǎn)品，占據(jù)全球桌面 PC、服務(wù)器等計(jì)算領(lǐng)域約 90% 的市場(chǎng)份額。

　　公司是目前國內(nèi)領(lǐng)先的可同時(shí)面向桌面 PC、服務(wù)器、工作站以及嵌入式等多領(lǐng)域并持續(xù)兼容 x86 指令集的 CPU 設(shè)計(jì)企業(yè)。公司作為牽頭單位承擔(dān)的“核高基”國家重大科技專項(xiàng)課題為形成國產(chǎn)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定了重要基礎(chǔ)。同時(shí)公司還聯(lián)合承擔(dān)了 3 項(xiàng)“核高基”國家重大科技專項(xiàng)課題及 1 項(xiàng)“02”國家重大科技專項(xiàng)課題。

　　公司實(shí)現(xiàn)了自主指令集的拓展和創(chuàng)新，掌握了全部底層源代碼，攻克了 CPU 設(shè)計(jì)中最底層、最核心的內(nèi)核微架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)，并在主頻、I/O 接口、緩存容量等 CPU 關(guān)鍵指標(biāo)層面創(chuàng)造了多項(xiàng)國內(nèi)第一。

　　一、公司上市的目的

　?。ㄒ唬┓?wù)國家信息安全戰(zhàn)略，提升國內(nèi) CPU 自給能力

　　CPU 是構(gòu)建信息系統(tǒng)安全防護(hù)體系的起點(diǎn)和根基，與網(wǎng)絡(luò)信息安全存在著不可分割的緊密聯(lián)系。目前，我國 CPU 芯片自給率仍處于較低水平，自主研發(fā)安全可靠的 CPU 對(duì)我國信息產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。

　　公司全面掌握 CPU 芯片設(shè)計(jì)研發(fā)全環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)，成功實(shí)現(xiàn)自主指令集拓展與內(nèi)核微架構(gòu)設(shè)計(jì)、自主互連架構(gòu)設(shè)計(jì)、自主 IP 設(shè)計(jì)、自主設(shè)計(jì)方法、自主測(cè)試驗(yàn)證體系及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系六大自主創(chuàng)新突破，建立了可自主迭代發(fā)展、成熟完備的 CPU 技術(shù)體系，核心技術(shù)的全面自主可以有效避免“漏洞”、“后門”等潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，公司自主通用處理器產(chǎn)品支持安全啟動(dòng)技術(shù)、可信計(jì)算和密鑰管理等安全機(jī)制，并自主定義 GMI 國密算法的指令集在 CPU 硬件中實(shí)現(xiàn) SM2、SM3、SM4 國密算法，保障了程序和數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性，為國家信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展提供安全保障。

　　通過本次上市融資，公司將進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)核心處理器芯片研發(fā)進(jìn)程，增強(qiáng)公司對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力，掌握產(chǎn)品創(chuàng)新和自主發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，提升國內(nèi) CPU 自給能力。

　　（二）鞏固公司產(chǎn)品在國產(chǎn)桌面 PC 市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并積極擁抱消費(fèi)市場(chǎng)，構(gòu)建覆蓋全市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

　　報(bào)告期內(nèi)，公司“開先”系列處理器銷量從 2022 年的 71 萬顆增長至 2024 年的 167 萬顆，年均復(fù)合增長率達(dá) 53.39%，實(shí)現(xiàn)收入從 2022 年的 28,718.27 萬元增長至 2024 年的 76,121.28 萬元，年均復(fù)合增長率達(dá) 62.81%。2024 年，在聯(lián)想開天、軟通計(jì)算機(jī)、紫光、升騰、視源等頭部桌面 PC 廠商的國產(chǎn)終端出貨中，搭載公司 CPU 的產(chǎn)品占比位列第一，已在國產(chǎn)桌面 PC 市場(chǎng)構(gòu)建了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

　　公司處理器在主頻、I/O 接口、緩存容量等 CPU 關(guān)鍵指標(biāo)層面創(chuàng)造了多項(xiàng)國內(nèi)第一。主頻方面，KX-6000 處理器為國內(nèi)第一款實(shí)現(xiàn)主頻 3.0GHz 關(guān)鍵突破的國產(chǎn) CPU，新一代 KX-7000 處理器最高工作頻率可達(dá) 3.7GHz，再度刷新國內(nèi)自研處理器量產(chǎn)頻率紀(jì)錄，處于國內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先水平，對(duì)標(biāo)國際主流。I/O 接口方面，KX-5000 處理器是第一款支持 DDR4 接口的國產(chǎn) CPU，KX-7000 處理器是第一款支持 DDR5 接口的國產(chǎn) CPU。緩存方面，公司 KX-7000 處理器三級(jí)緩存達(dá)到 32MB，領(lǐng)先其他國產(chǎn) CPU。

　　募集資金投向新一代桌面處理器項(xiàng)目，將有助于公司依托在重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)積累的技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)以及良好的品牌形象，在進(jìn)一步鞏固重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)，逐步進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)，為公司未來業(yè)務(wù)增長提供更加強(qiáng)有力的市場(chǎng)支撐。

　?。ㄈ┻M(jìn)一步開拓服務(wù)器處理器市場(chǎng)，提升公司在服務(wù)器領(lǐng)域的影響力

　　公司在鞏固桌面 PC 市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)，亦積極布局并拓展服務(wù)器增量市場(chǎng)。隨著云計(jì)算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，服務(wù)器作為提供底層算力支撐的基礎(chǔ)硬件，擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

　　公司已于 2022 年末推出首款專門面向主流服務(wù)器市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)研發(fā)的服務(wù)器處理器 KH-40000，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的開放、包容和穩(wěn)定。2023 年公司“開勝”系列服務(wù)器處理器實(shí)現(xiàn)銷售收入 1,173.51 萬元，2024 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 7,599.98 萬元，2024 年同比增長 547.63%。同時(shí)，公司服務(wù)器處理器與桌面 PC 處理器技術(shù)同源，通過運(yùn)用自主研發(fā)的高帶寬低延時(shí) Chiplet 互連技術(shù)，有效實(shí)現(xiàn)研發(fā)成果的復(fù)用，有助于公司在保持產(chǎn)品高計(jì)算性能的同時(shí)，大大提高服務(wù)器處理器的研發(fā)效率、降低研發(fā)成本。

　　通過本次上市融資，公司將加快研發(fā)新一代服務(wù)器處理器 KH-50000，處理器核心數(shù)量、I/O 規(guī)格及性能將有顯著提升，助力公司進(jìn)一步豐富服務(wù)器處理器產(chǎn)品線，樹立品牌形象，提升公司在服務(wù)器領(lǐng)域的影響力。

　?。ㄋ模?gòu)建完善的自主 CPU 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

　　產(chǎn)業(yè)生態(tài)是衡量 CPU 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)之一，也是決定終端用戶對(duì) CPU 芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等軟硬件產(chǎn)品選擇的重要因素。為不斷完善和繁榮自主生態(tài)體系，公司與國內(nèi)生態(tài)合作伙伴聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)、協(xié)同創(chuàng)新，與超過 3,000 家合作伙伴在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、安全軟件及云平臺(tái)等各個(gè)環(huán)節(jié)全方位實(shí)現(xiàn)適配認(rèn)證和內(nèi)核級(jí)產(chǎn)品優(yōu)化，形成超過 20 萬個(gè)軟硬件適配和優(yōu)化項(xiàng)目，共建“自主創(chuàng)新、完善成熟”的兆芯生態(tài)圖譜。

　　同時(shí)，x86 生態(tài)在桌面 PC 和服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，公司產(chǎn)品持續(xù)兼容 x86 生態(tài)和 Windows、Ubuntu、Red Hat 等國際主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，具備優(yōu)異的軟硬件生態(tài)優(yōu)勢(shì)，極大提升了用戶的使用體驗(yàn)。

　　公司將借助本次上市融資進(jìn)一步完善自主 CPU 產(chǎn)業(yè)生態(tài)與國產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的性能、安全可靠和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，幫助用戶實(shí)現(xiàn)高效、平滑地應(yīng)用遷移，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

　　二、公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建立健全情況

　　公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2025 年 4 月修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立并逐步完善由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和管理層組成的治理結(jié)構(gòu)，并分別制定股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，規(guī)定了獨(dú)立董事及董事會(huì)秘書的職責(zé)和權(quán)限，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間相互協(xié)調(diào)和制衡的治理機(jī)制，為公司的高效、規(guī)范運(yùn)行提供了制度保證。

　　三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規(guī)劃

　　公司本次募集資金將投資于新一代服務(wù)器處理器項(xiàng)目、新一代桌面處理器項(xiàng)目、先進(jìn)工藝處理器研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。通過實(shí)施上述項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步提升自主研發(fā)能力，加快產(chǎn)業(yè)化成果轉(zhuǎn)化，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和國際影響力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，以應(yīng)對(duì)日益增長的電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

　　四、公司持續(xù)經(jīng)營能力及未來發(fā)展規(guī)劃

　?。ㄒ唬┕揪邆淞己玫某掷m(xù)經(jīng)營能力

　　1、截至本招股說明書簽署日，憑借在通用處理器自主定義、研發(fā)和演進(jìn)等方面的創(chuàng)新能力，公司已成功設(shè)計(jì)研發(fā)并量產(chǎn)六代、多系列持續(xù)兼容 x86 指令集的高端通用處理器產(chǎn)品，并形成“開先”系列桌面 PC / 嵌入式處理器、“開勝”系列服務(wù)器處理器兩大產(chǎn)品系列，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　2、公司的自主創(chuàng)新研發(fā)能力及優(yōu)異的產(chǎn)業(yè)化成果得到了行業(yè)主管部門和產(chǎn)業(yè)合作伙伴的高度評(píng)價(jià)及認(rèn)可。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共承擔(dān)了 5 項(xiàng)國家重大科技專項(xiàng)課題，包括牽頭承擔(dān) 1 項(xiàng)“核高基”重大專項(xiàng)課題、聯(lián)合承擔(dān) 3 項(xiàng)“核高基”重大專項(xiàng)課題及 1 項(xiàng)“02”重大專項(xiàng)課題。

　　3、公司具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化成果轉(zhuǎn)化能力，截至 2024 年 12 月 31 日，公司擁有已授權(quán)發(fā)明專利 1,410 項(xiàng)，形成了 11 類與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了處理器產(chǎn)品性能、核心參數(shù)的跨越式發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為 34,004.41 萬元、55,512.82 萬元和 88,921.52 萬元，2022-2024 年均復(fù)合增長率達(dá) 61.71%。

　　（二）公司的未來發(fā)展規(guī)劃

　　公司將持續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴緊密合作、協(xié)同創(chuàng)新，不斷完善自主生態(tài)建設(shè)，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣。一方面，公司將繼續(xù)鞏固并提升在重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)的占有率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建從云到邊再到端等各種應(yīng)用場(chǎng)景下的計(jì)算解決方案，幫助終端用戶快速實(shí)現(xiàn)應(yīng)用平滑遷移，支撐產(chǎn)業(yè)安全與持續(xù)發(fā)展。另一方面，公司產(chǎn)品已具備面向消費(fèi)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的能力，將逐步進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。